Vous pouvez rapprocher les factures imprimées dans le flux de travail Acheteur de deux façons différentes, selon les paramètres de votre agence :
- Dans l'écran Rapprochement des factures
- Avec le bouton « Paiement approuvé »
1. Rapprochement à l'aide de l'écran Rapprochement des factures
- Cliquez sur
dans la vue Achat pour accéder au mode Actualiser.
- Faites défiler jusqu'à la section Facture.
Dans le mode Actualiser, vous pouvez filtrer les emplacements correspondant à certains critères (c.-à-d. « Factures en attente ») en cliquant sur 
. Vous pouvez également personnaliser l'ordre des colonnes. Pour cela, cliquez sur 
et sélectionnez Personnaliser les colonnes.
- Cliquez sur
dans la colonne État du rapprochement.
- En mode Rapprocher, pour chaque commande ou emplacement sur la facture, double-cliquez sur la colonne Approuvé de la ligne et saisissez le montant approuvé. Vous pouvez également sélectionner un montant source dans la colonne Approuvé en cliquant sur la flèche vers le bas et en sélectionnant la source ou le montant.
Tout emplacement exclu ou supprimé apparaît en caractères gris et barrés. Une icône de 
s'affiche à gauche de l'emplacement, indiquant qu'il n'est plus disponible dans le plan média.
Si la commande est liée à plusieurs factures et que le montant approuvé a déjà été alloué à l'emplacement pour une autre facture, vous recevrez une notification lorsque vous tenterez de modifier le montant approuvé.
- Cliquez sur le bouton Paiement approuvé.
Si le bouton Paiement approuvé est grisé, survolez les emplacements erronés pour recevoir un message expliquant pourquoi vous ne pouvez pas effectuer le rapprochement.
- Dans la boîte de dialogue Paiement approuvé qui s'affiche, saisissez au besoin des commentaires concernant le rapprochement et cliquez sur le bouton Soumettre.
Cliquez sur 
à côté du nom de la facture pour la télécharger ou la Preuve d'achat au format PDF.
- L'état de la facture passe à Rapproché et le flux de travail Acheteur envoie une mise à jour au système financier pris en charge.
Sélectionnez 
afin de rapprocher automatiquement un mois à 0 $. Les messages d'erreur s'affichent dans la colonne « Message » de la boîte de dialogue de confirmation de l'audit à zéro.
Après le rapprochement, les commandes d'insertion mises à jour ne seront PAS automatiquement envoyées aux fournisseurs. Vous devrez renvoyer les commandes manuellement par le biais de l'onglet Commande.
Si votre campagne est intégrée à une autorisation des plans globaux, lors du rapprochement, les montants approuvés mis à jour seront automatiquement envoyés à cette plateforme.
2. Rapprochement à l'aide du bouton « Paiement approuvé »
- Cliquez
sur la vue Achat pour accéder au mode Actualiser.
- Faites défiler jusqu'à la section Facture.
Dans le mode Actualiser, vous pouvez filtrer les emplacements correspondant à certains critères (c.-à-d. « Factures en attente ») en cliquant sur 
. Vous pouvez également personnaliser l'ordre des colonnes. Pour cela, cliquez sur 
et sélectionnez Personnaliser les colonnes.
- Sous la colonne Paiement approuvé, cliquez sur le bouton Non associé à la facture applicable.
- Cliquez sur Oui, entrez un message facultatif et cliquez sur Enregistrer.
Le bouton Paiement approuvé passera alors à Oui. - Envoyez une mise à jour à votre équipe financière. Pour ce faire, cliquez sur Mettre à jour les données financières et sélectionnez l'option appropriée. Vous pouvez choisir de mettre à jour tous les mois ou le mois actuellement sélectionné pour tous les fournisseurs ou un fournisseur de votre choix.
- Vérifiez les informations dans la case Confirmez la mise à jour des données financières et cliquez sur Confirmer.
- Cliquez sur Fermer pour revenir au plan média.
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