1. Ajouter une campagne

La première étape du processus de gestion des campagnes consiste à ajouter une campagne. Pour ajouter une campagne, vous pouvez choisir de ne saisir que les informations de base essentielles ou de remplir toutes les informations.

Ajouter une campagne (informations complètes)

1. Cliquez sur le bouton Ajouter une campagne sur la page d'accueil de Gestion des campagnes.
   
2. Remplissez les champs obligatoires (en bleu).
3. En fonction de la quantité d'informations dont vous disposez, effectuez l'une des étapes suivantes :
   • Si vous disposez des informations sur le média, le client et le produit, cliquez sur Saisir la totalité des détails et remplissez les champs obligatoires.
   • Si vous ne disposez pas encore des informations de l'achat, cliquez sur Ajouter rapidement pour créer votre campagne. Vous pouvez revenir à votre campagne plus tard pour compléter les informations.

• Les détails de l'achat servent à :
  • Déterminer s'il existe une règle de définition de champ propre au client applicable à la campagne
  • Rechercher un taux historique propre au client sur le Plan
  • Créer le Formulaire d'autorisation client (si vous avez choisi d'afficher les codes de réservation)

Documents

Pour ajouter une pièce jointe, cliquez sur pour afficher le téléversement de fichiers, sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir, puis sur Enregistrer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 pièces jointes à une campagne.

Objectif

• Choisissez la Stratégie que vous préférez pour la campagne. Cette valeur remplira le champ Stratégie dans le formulaire Envoyer une demande de proposition.
• Entrez un objectif monétaire pour une ou plusieurs mesures de performance Taux effectifs : eCPM, eCPC et eCPA. Ces objectifs servent à créer un tableau de performance dans la vue Analyse.

Paramètres financiers

• Entrez le code média, le client, le produit, le devis, le type d'achat et l'ID de référence de la campagne. Vous serez automatiquement abonné(e) au client pour lequel vous avez créé une campagne.
• Cliquez sur pour ajouter un autre ensemble de détails d'achat.
• Pour créer automatiquement des frais pour chaque campagne, sélectionnez Créer des commandes de frais automatiques pour cette campagne. La campagne doit avoir un type d'achat de frais pour que cette option apparaisse. La Gestion des campagnes crée une commande de frais pour chaque fournisseur indiqué dans les champs Serveur de publicité principal et Fournisseur supplémentaire.

Valeurs par défaut de la campagne

Remplissez le champ Diffusion parmi les options suivantes :

• Équivalent (tous les mois) : Répartit le nombre d'unités sur tous les mois, quel que soit le nombre de jours de chaque mois.
• Pondéré (en fonction des jours de chaque mois) : Répartit le nombre d'unités d'une campagne en fonction du nombre de jours de chaque mois dans la diffusion.

Remplissez le champ Fournisseur comme suit :

1. Sélectionnez l'instance de serveur de publicité dans le menu déroulant Fournisseur.
2. Indiquez la Balise de conversion dans son menu déroulant pour chaque fournisseur, le cas échéant.
3. Choisissez le serveur de publicité principal et ajoutez une page d'accueil, le cas échéant.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher le code devis et le nom du devis dans la vue Acheter

Pour afficher les informations sur le devis, vous devez afficher la colonne Code devis dans la vue Acheter.

1. Cliquez sur , et choisissez Personnaliser la colonne dans le menu déroulant.
2. Recherchez les colonnes Code devis et Nom du devis, puis cliquez sur Ajouter.

Affecter un devis existant à une campagne Prisma (OX uniquement)

Vous pouvez affecter des devis déjà attribués à d'autres campagnes pour les utiliser avec votre campagne actuelle. Pour ce faire, cochez la case Sélectionner parmi les devis existants dans les détails de la campagne financière et faites votre choix dans une liste de devis OX existants.

Afficher automatiquement des informations de facturation (OX uniquement)

La plateforme affiche jusqu'à trois champs de référence de facturation client dans les Paramètres financiers une fois que vous avez indiqué le média, le client et le produit. Si votre agence utilise ces champs pour la facturation, ils apparaissent automatiquement avec les étiquettes propres à votre agence lors de la création d'une nouvelle campagne et sont mis en surbrillance s'ils sont obligatoires. Si vous modifiez une campagne existante, les champs de référence de facturation du client apparaissent lorsque vous affichez les paramètres financiers de la campagne et peuvent être mis à jour.

2. Approuver un budget et une demande d'approbation

La case à cocher Approuvé n'est disponible que si votre agence choisit d'utiliser l'approbation de budget, et ne sera active que si vous disposez des autorisations nécessaires pour approuver les budgets de campagne. Dans le cas contraire, la case sera en lecture seule.

Vous pouvez approuver les budgets de campagne aux endroits suivants :

• Dans la vue complète des détails de la campagne lors de la création de la campagne;
• Sur la page d'accueil (cliquez sur le filtre Approbation en attente, puis développez les détails de la campagne).

Demande d'approbation interne

Si votre agence utilise l'approbation interne du budget et que vous n'avez pas l'autorisation d'approuver la campagne, vous pouvez procéder comme suit pour demander l'approbation :

1. Dans l'en-tête de la campagne, cliquez sur Demander l'approbation interne pour afficher la boîte de dialogue Demander l'approbation interne.
   
2. Indiquez les destinataires, les approbateurs et les autres personnes que vous souhaitez avertir (CC), saisissez un message et cliquez sur Envoyer.

Lorsque vous demandez une approbation interne, l'approbateur reçoit un courriel contenant un lien lui permettant d'approuver la campagne. Une fois qu'elle est approuvée, un courriel est automatiquement envoyé à la dernière personne qui a demandé l'approbation et à celles qui figurent dans la liste Avertir CC.

Les approbateurs peuvent demander des modifications dans la campagne à l'aide du formulaire d'envoi de commentaires, en cliquant sur le bouton Envoyer les commentaires dans l'en-tête de la campagne.

Une alerte s'affiche si la campagne n'est pas prête à être traitée, ainsi que le motif.

3. Modifier une campagne existante

Vous pouvez modifier une campagne existante à partir de la page d'accueil.

1. Ouvrez la campagne et survolez son nom.
   
2. Cliquez sur le bouton Détails de la campagne (lunettes).

3. Pour modifier les détails de la campagne, survolez la section concernée de la campagne et cliquez sur le bouton de modification qui apparaît dans le coin supérieur droit de la section :

4. Cliquez sur pour enregistrer vos modifications et sur le bouton Fermer pour fermer Détails de la campagne.

4. Historique de la campagne

Vous pouvez consulter les modifications apportées à la campagne dans l'historique de la campagne.

1. Survolez le nom de la campagne et cliquez sur le bouton Historique de la campagne.
2. Examinez les modifications apportées à la campagne.
   
3. Pour exporter l'historique, cliquez sur le bouton Exporter la vue de l'historique en haut du tableau.
4. Cliquez sur Fermer.

5. Gérer/filtrer les campagnes

Par défaut, la page d'accueil affiche toutes les campagnes auxquelles vous avez souscrit. Vous pouvez filtrer les campagnes sur la page d'accueil Gestion des campagnes à l'aide du champ de recherche et des filtres.

Filtrer par ID de la campagne, de la commande ou de l'emplacement

Pour ouvrir une campagne, saisissez l'ID de la campagne, l'ID de la commande ou l'ID de l'emplacement dans la barre de recherche située en haut de l'écran.

Filtrer par état de la campagne

L'état d'une campagne affecte tous les utilisateurs qui y sont abonnés. Une campagne peut être active, terminée ou supprimée. Par défaut, la page d'accueil affiche vos campagnes actives, indiquées par la première étiquette du filtre.

Pour afficher les campagnes en fonction de leur état :

1. Cliquez sur à côté de Mes campagnes actives.
2. Sélectionnez l'état que vous souhaitez afficher dans la liste des campagnes.
   
3. Vous pouvez désigner une campagne comme étant les vôtres (Mes), ce qui l'affiche dans la colonne Afficher mes campagnes. Pour afficher la colonne Mes ou les colonnes État de la campagne, cliquez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit du tableau et cliquez sur les noms des colonnes.

Modifier manuellement l'état de la campagne

1. Sur la page d'accueil, affichez la catégorie d'état de la campagne que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez et sélectionnez la colonne Afficher l'état de la campagne.
3. Cliquez sur l'icône d'état de la campagne et sélectionnez un nouvel état.

Mettre à jour automatiquement l'état à Terminé

Si votre agence a activé cette fonctionnalité, Prisma modifie automatiquement l'état d'une campagne de Active à Terminée lorsqu'elle répond aux critères suivants :

• La diffusion est terminée;
• Toutes les mises à jour financières ont été envoyées au système financier;
• Tous les fournisseurs ont été rapprochés pour tous les mois de la campagne;
• Aucune activité n'est répertoriée sur la page Historique de la campagne pendant le nombre de jours déterminé par l'agence.