1. Aperçu

Si votre organisation utilise des approbations internes, un approbateur désigné doit approuver le budget d'une campagne avant que les utilisateurs ne puissent l'exécuter.

Grâce au widget d'approbation, vous pouvez suivre tous les aspects de votre processus d'approbation, y compris les nouveaux états/commentaires liés et un historique détaillé.

2. Envoyer une demande d'approbation

Si vous n'avez pas l'autorisation d'approuver une campagne ou son budget en interne, vous pouvez demander l'approbation d'une personne habilitée à le faire, comme un superviseur ou un responsable. 

Une fois la campagne approuvée en interne, les utilisateurs peuvent envoyer des commandes, gérer le trafic au besoin et mettre à jour le système financier.

1. Affichez toute campagne nécessitant une approbation interne.
2. Dans l'en-tête de la campagne, cliquez sur .
3. Dans le widget Approbation qui s'affiche, indiquez l'adresse courriel du destinataire/approbateur et tout commentaire concernant l'approbation. Vous pouvez saisir plusieurs adresses, si nécessaire.
4. Cliquez sur Soumettre. L'état devient Soumis.
5. Tous les utilisateurs qui ont été spécifiés à l'étape Soumettre comme devant recevoir la demande d'approbation recevront un courriel contenant un lien pour approuver la campagne. En tant que demandeur, vous recevrez un courriel de notification une fois la campagne approuvée en interne.

3. État de l'approbation

ÉTAT	DESCRIPTION
Non soumis	La campagne n'a pas encore été soumise
Soumis	La campagne a été soumise
Approuvé	La campagne a été approuvée en interne
Rejeté	L'approbation de la campagne a été rejetée

 

Filtrer les campagnes en fonction de l'état d'approbation

Vous pouvez filtrer vos campagnes en fonction des états ci-dessus.

L'état apparaît dans la page d'accueil. Cliquez sur l'état que vous souhaitez consulter pour afficher uniquement les campagnes qui sont actuellement dans cet état.

4. Envoyer des commentaires au demandeur d'approbation

Lorsque vous consultez une campagne que l'on vous a demandé d'approuver, vous pouvez renvoyer un commentaire au demandeur si la campagne ne répond pas aux critères d'approbation. 

• Pour consulte la campagne, vous pouvez cliquer sur le lien dans le courriel de notification ou accéder à la page d'accueil de la Gestion des campagnes.
• Tous les commentaires saisis dans le widget du moteur de flux de travail Approbation sont suivis dans l'onglet Historique, ainsi que toutes les itérations précédentes du processus d'approbation. Chaque fois qu'une campagne est soumise à nouveau, la communication précédente est envoyée dans l'onglet Historique du widget.

Scénarios d'approbation

L'approbateur peut approuver ou rejeter le budget d'une campagne. Il peut également modifier le budget, ce qui aura pour effet de modifier le flux de travail d'approbation. Voici quelques exemples :

• Non soumis > Le planificateur soumet (Soumis) > L'approbateur approuve (Approuvé)
• Non soumis > Le planificateur soumet (Soumis) > L'approbateur rejette (Rejeté) > Le planificateur modifie le budget (Non soumis) > Le planificateur soumet après modification du budget (Soumis) > L'approbateur approuve (Approuvé) 

5. Annuler les demandes d'approbation soumises

Vous pouvez annuler une demande d'approbation soumise via le moteur de flux de travail Approbation, par exemple si vous l'avez envoyée au mauvais approbateur ou si l'approbateur n'est pas disponible. Pour annuler une autorisation budgétaire envoyée avant qu'elle ne soit approuvée :

1. Ouvrez le moteur du flux de travail Approbation.
2. Cliquez sur .
3. Sélectionnez Annuler.

Une fois l'annulation confirmée, son état repasse à Non soumis, et la soumission précédente est inscrite dans l'historique.